Description du poste
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.
La direction Gestion de Portefeuille LCL, rattachée à la direction Banque Privée, a pour objectif de définir la stratégie d'investissement pour notre offre de gestion financière et sa mise en œuvre sur l'ensemble de nos produits et réseaux.
Le poste est à pourvoir pour le service de Gestion de Portefeuille dédié à la clientèle Gestion de Fortune, équipe basée à HDI. Le gestionnaire de portefeuille Gestion Conseillée est force de proposition pour accompagner et conseiller le client dans la gestion de son portefeuille. Il informe de l'évolution des marchés et donne des recommandations sur l'allocation d'actif, la sélection de fonds et les valeurs en direct, le client conserve le pouvoir de décision sur les investissements proposés. Le contact avec les clients est régulier et selon les besoins liés aux événements de marché. Le gestionnaire exerce son activité dans le respect de la réglementation.
Les missions
1. Établir le projet d'investissement en collaboration avec le Banquier Privé pour le soumettre aux clients en vue d'obtenir la signature de la convention de gestion conseillée.
2. Constituer le nouveau portefeuille avec le client sur la base du projet d'investissement.
3. Suivre le portefeuille, réaliser des propositions d'arbitrages auprès des clients et assurer leur traçabilité.
4. Apporter un appui technique à l'équipe commerciale, accompagner les Banquiers Privés lors des rendez-vous clients si nécessaire.
5. Conseiller en tant qu'expert en valeurs mobilières les interlocuteurs Gestion de Fortune.
6. Travailler en synergie avec les autres membres de l'équipe et les autres équipes de gestion (Pôle Gestion sous Mandat, Pôle Gestion Spécialisée).
7. Assurer le suivi des marchés financiers pour contribuer à l'élaboration de la stratégie d'investissement.
8. Participer à la communication en interne et en externe.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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