Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f

CM Recrutement est un cabinet spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine.

Nous recrutons pour le compte de cabinets indépendants partageant une exigence élevée en matière de conseil et d'accompagnement client. CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux.

Le cabinet recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant H/F (CGP) pour accélérer le développement du cabinet tout en maintenant un niveau de conseil premium.

Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en oeuvre, suivi.

Missions :

-Réaliser des audits patrimoniaux structurés (méthode et outils fournis).

-Construire des stratégies sur-mesure : retraite, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, transmission.

-Mettre en oeuvre les solutions retenues et piloter le suivi annuel.

-Développer votre activité via réseau, recommandations, partenariats et événements.

-Travailler en lien direct avec le back-office pour sécuriser conformité et fluidité.

Ce que le cabinet apporte :

-Un parcours d'intégration sur 90 jours (terrain + montée en compétence commerciale et technique).

-Des outils, supports clients, process de rendez-vous, accompagnement sur dossiers.

-Un cadre sérieux : conformité, qualité de conseil, suivi, expérience client.

-Une culture cabinet : autonomie, responsabilité, exigence, bienveillance.