Banquier privé wealth management - lyon h/f

Identifiant (email de type : exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Banquier Privé Wealth Management - Lyon H/F


Description du poste


Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients


Intitulé du poste

Banquier Privé Wealth Management - Lyon H/F


Type de contrat


Poste avec management


Cadre / Non Cadre

LCL Gestion de Fortune, rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune, compte près de soixante collaborateurs et vise à devenir la banque patrimoniale de référence pour les chefs d’entreprises. En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles dans la gestion de leur fortune, en proposant une gamme de produits et services conformes aux règles de déontologie.

Vos responsabilités incluent :

* Reprendre et développer un portefeuille existant, principalement composé de chefs d'entreprise ;
* Analyser la situation financière des clients par un bilan patrimonial ;
* Conseiller sur la gestion de patrimoine, placements, investissements, en tenant compte des aspects juridiques et fiscaux ;
* Maintenir une relation de confiance avec les clients par un suivi régulier ;
* Développer votre portefeuille via la synergie avec d’autres marchés de LCL et la recommandation ;
* Veiller à la qualité des services et à leur conformité réglementaire ;
* Collaborer avec des experts (gestionnaires, juristes, fiscalistes, spécialistes crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

École de commerce / IAE / Université, spécialisation Gestion de Patrimoine


Niveau d'expérience minimum


Expérience

Expérience avec la clientèle de chefs d'entreprise


Compétences recherchées

* Qualités commerciales, aisance relationnelle, négociation ;
* Connaissances financières, juridiques, fiscales, avec volonté de formation continue ;
* Persévérance, pugnacité, résilience ;
* Capacité à travailler en équipe et à partager l'information ;
* Organisation pour développer des relations durables avec toutes les parties prenantes.


Informations générales


Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 agences, accompagnant 6 millions de clients. Elle vise à devenir la banque assurance de référence en ville, en plaçant l'humain au cœur de ses actions, en favorisant la diversité et l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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