CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Hérouville-Saint-Clair
Hérouville-Saint-Clair, France
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Ses locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide. Aujourd’hui, notre client vous propose un poste valorisant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.
Votre savoir-faire :
* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage en assurance) ou bancaire.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients.
* Vous pouvez analyser leurs ressources et leur situation familiale.
* Vous comprenez les attentes de vos clients et leur proposez des solutions adaptées.
* Vous maîtrisez la détermination d’une stratégie de placement et la réalisation de justificatifs et rapports de rentabilité.
* Vous restez informé des textes législatifs impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
* Vous proposez des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine.
* Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
* Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
* Vous êtes capable de mener une argumentation commerciale et maîtrisez la prospection téléphonique et physique.
Une compétence en immobilier serait un plus.
Salaire : rémunération fixe + part variable selon résultats.
Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.
SAMISIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
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