À propos d’Office Experts PatrimoineVous êtes passionné (e) par la gestion de patrimoine ? Rejoignez Office Experts Patrimoine, cabinet indépendant reconnu depuis 2011 pour son expertise et son engagement éthique auprès de ses clients, particuliers et professionnels et récemment distingué par le Trophée du Meilleur Cabinet de Gestion de Patrimoine d’Occitanie 2025.Office Experts Patrimoine privilégie une approche personnalisée, basée sur la confiance et la proximité avec ses clients, et s’appuyant sur des valeurs ancrées : intégrité, compétence et confidentialité. Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons, pour son agence de Juvignac, son (sa) nouveau (nouvelle) conseiller (e) en gestion de patrimoine. Votre mission : conseiller et accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux.Sous la responsabilité directe de la direction, vous êtes l’interlocuteur (rice) privilégie (ée) des clients à chaque étape de leur stratégie patrimoniale :Apporter votre expertise en matière de placements, de fiscalité, d'immobilier et de transmission.Réaliser des analyses patrimoniales approfondies et proposer des solutions sur mesure.Développer et fidéliser un portefeuille de clients.Assurer un suivi personnalisé et animer des réunions d'information.Vous travaillez au sein d’un bureau partagé, dans une équipe resserrée et exigeante, avec un niveau d’autonomie et de responsabilité important.
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