En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez directement rattaché(e) aux associés de la structure. Ce rôle clé vise à consolider et développer l'activité du cabinet.
Vos responsabilités :
1. Gestion du portefeuille existant : prendre en charge un portefeuille et le développer.
2. Développement commercial : prospecter de nouveaux clients et élargir l'encours sous gestion.
3. Développement des relations partenaires (avocats, notaires, experts-comptables).
4. Conseil sur-mesure : identifier les besoins des clients et leur proposer des solutions adaptées parmi une large gamme (assurance-vie, immobilier, contrats de capitalisation, comptes-titres, SCPI, etc.) pour les particuliers, et des solutions pour les entreprises (épargne salariale, gestion de trésorerie, prévoyance, optimisation de la rémunération, solutions de retraite).
5. Veille et suivi réglementaire : assurer une gestion conforme aux normes en vigueur et maintenir une relation de confiance durable avec les clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une structure jeune et dynamique ? Ce poste est fait pour vous !
Votre profil :
* Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou en développement commercial dans un environnement similaire.
* Connaissance des produits financiers tels que l'assurance-vie, l'épargne salariale, et les comptes-titres.
* Aptitudes relationnelles et capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
* Esprit entrepreneurial et goût pour le challenge.
Les petits plus :
* Appétence pour le travail en équipe dans une structure à taille humaine.
* Connaissance des spécificités de la gestion des chefs d'entreprises et du domaine de l'entreprise serait un atout.
Processus de recrutement :
1. Entretien avec un consultant pour valider votre projet professionnel.
2. Rencontre avec les associés pour échanger sur vos ambitions et les valeurs de l'entreprise.
3. Une journée d'immersion au sein du cabinet.
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