Vos missions au quotidien - Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et les services adaptés à leurs besoins
- Développer sa connaissance clients au cours de ses entretiens
- Vendre les produits et services : mettre en oeuvre les techniques de vente et de négociation
- Orienter si nécessaire le client vers un spécialiste (conseiller gestion de patrimoine, responsable des opérations immobilières, conseiller clientèle professionnel)
- Promouvoir les offres de produits et services et participer aux campagnes initiées en local, régional ou national
- Développer sa connaissance du portefeuille de clients et de prospects et mettre en œuvre tout type d’actions commerciales (rythme et nombre de contacts à organiser par exemple) dans le cadre de la politique commerciale de son Agence et des pratiques commerciales de son marché.
- Analyser son portefeuille au moyen des outils mis à sa disposition
- Exploiter et enrichir systématiquement la base de données commune aux différents canaux de distribution
- Utiliser les outils d’aide à la vente proposés par l’outil de Gestion de Relation Client et les méthodes commerciales et l’outil spécifique aux instruments financiers (Cap Epargne)
- Veiller à la bonne conformité des opérations initiées et du respect des LAD
- Assurer la maîtrise du risque de crédit à l'octroi et en en suivi des opérations
- Vérifier la fiabilité des éléments transmis et en faire en analyse critique et un commentaire synthétique de qualité
- Développer son FDC par une attitude de conquête à partir de son portefeuille (parrainage ..)
- Respecter les règles de sécurité des opérations
- Préparer les entretiens avec son manager
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