Conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

Overview

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) - CIC Ouest

Join CIC Ouest to pursue a career in a dynamic bank that values human, modern and territorial engagement. The role involves managing a client portfolio with a patrimonial focus and delivering multi-service responses with internal specialists.


Responsibilities

* Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
* Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
* Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
* Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients


What we offer

* Prime de participation et d intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe
* 10 jours de RTT par an
* Rythme de travail adapté avec possibilité de télétravail jusqu’à 1 jour par semaine
* Protection sociale renforcée
* Au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
* Politique parentale avantageuse
* Conditions bancaires et assurances préférentielles
* Parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant
* Accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle


Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Goût pour le relationnel, expérience en vente de solutions bancaires ou relation client souhaitée. Aptitude à faciliter les échanges avec clients et collègues.

* Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
* Mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement
* Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés des clients
* S’investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer au développement des compétences
* Sociable et orienté relationnel
* Adaptable et force de proposition
* Curieux des tendances du marché pour un conseil pertinent
* Rigoureux dans la gestion des risques et des aspects financiers, juridiques et fiscaux

Si vous vous reconnaissez, rejoignez la dynamique Crédit Mutuel Alliance Fédérale et postulez.


Details

* Seniority level: Entry level
* Employment type: Full-time
* Job function: Business Development and Sales

Location: Puilboreau, Nouvelle-Aquitaine, France


J-18808-Ljbffr