Développez une stratégie patrimoniale efficace
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Le poste de Conseiller Patrimonial consiste à gérer un portefeuille de clients ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.
Plus particulièrement, vos missions sont :
• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
Pour atteindre cet objectif, vous devez être performant sur le plan commercial. Vous bénéficiez d'une excellente écoute, êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.
Vos compétences pour ce poste comprennent :
• Expérience de minimum 2 ans en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale,
• Formation supérieure.
L'entreprise qui accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire recherche un Conseiller Patrimonial basé à Châtillon.\
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