En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez en charge de :
* Développer et fidéliser votre propre portefeuille clients
* Analyser la situation patrimoniale et les besoins de vos clients
* Proposer des solutions adaptées en matière d’investissement, de fiscalité, d’assurance et de transmission
* Accompagner vos clients sur le long terme avec un suivi régulier et de qualité
* Collaborer avec les différents partenaires du cabinet pour apporter des solutions performantes et personnalisées
Vous avez une première expérience en gestion de patrimoine, en assurance, en immobilier ou en banque (souhaitée mais non obligatoire).
Statut (agent commercial, micro-entreprise, etc.) ou volonté de le devenir.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), à l’écoute et orienté(e) résultats.
Vous avez une forte capacité à créer et entretenir des relations de confiance.
Une fibre entrepreneuriale et un esprit de développement sont essentiels.
Elisavie est un groupe composé d’un pôle conseil en gestion de patrimoine, et un pôle transaction immobilière. Elisavie se développe sur la région Toulousaine, et est spécialisé dans l’accompagnement personnalisé de ses clients dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Nous proposons une gamme complète de services :
* Placements financiers particuliers et professionnels
* Investissements locatifs et défiscalisations
* Courtage, regroupement et rachat de crédits
* Assurance emprunteur, prévoyance et mutuelle, particuliers et professionnels
* Conseil en transmission, optimisation succession
Notre objectif : bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure pour chaque client, en toute indépendance.
Rejoindre Elisavie c’est aussi :
* Une liberté & de l’autonomie : statut indépendant avec flexibilité dans votre organisation.
* Une rémunération attractive et déplafonnée : plus vous développez, plus vous gagnez.
* Un accompagnement et formation continue : pour monter en compétence et vous professionnaliser.
* Une aide au développement de votre clientèle : attribution de partenaires apporteurs d’affaires, conférences mensuelles pour vos clients/prospects, présences sur les divers salons (Immobilier, senior etc.), accompagnement prospection.
* Un accès à une large gamme de solutions patrimoniales via des partenaires sélectionnés ( +200 partenaires).
* Un groupe à taille humaine, bienveillant, avec une vision long terme.
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