Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)


📍 France entière – Télétravail | Statut indépendant


À propos d’Uptimi Groupe


Créé en 2022, Uptimi est initialement un cabinet de courtage spécialisé en assurance et solutions d’investissement.

En 2023, le groupe se structure autour d’une nouvelle entité : Uptimi Invest, dédiée à l’accompagnement

patrimonial global, intégrant l’immobilier, les placements financiers, la fiscalité et la transmission.


Aujourd’hui, Uptimi Groupe réunit près de 100 conseillers répartis sur toute la France, et accompagne les particuliers et les professionnels dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à chaque situation.


Notre ambition : proposer un modèle innovant et humain de la gestion de patrimoine, en alliant autonomie, expertise, outils performants et esprit collectif.


Descriptif du poste


En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans :


* La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
* La mise en place de solutions d’investissement sur mesure : immobilier (neuf, ancien, LMNP, SCPI), placements financiers, défiscalisation
* Le suivi de long terme et la sécurisation de leur stratégie patrimoniale via
* La relation de confiance, avec une approche conseil centrée sur leurs intérêts


Vous développez votre propre portefeuille clients, en toute autonomie, tout en étant soutenu(e) par une structure solide.


Profil recherché


Nous recherchons un(e) professionnel(le) :


* Issu(e) d’une formation ou d’une expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil
* Ayant une forte appétence pour le conseil, la relation client et l’analyse patrimoniale
* Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un esprit entrepreneurial
* En recherche d’un cadre stimulant pour développer ou accélérer son activité


Ce que nous vous apportons


* Un accompagnement sur mesure : formation initiale, coaching, cellule de gestion privée
* Une gamme complète de solutions patrimoniales : produits immobiliers et placements financiers exclusifs
* Des outils digitaux performants : CRM, simulateurs, signature électronique, gestion de la conformité
* Des opportunités concrètes : leads qualifiés fournis selon votre profil, réseau interne actif


Une rémunération motivante et évolutive :


* Commissions dès la première vente
* Rémunération sur les encours
* Aucune limite de plafond


Pourquoi nous rejoindre ?


* Pour entreprendre librement, tout en étant accompagné(e)
* Pour intégrer un groupe dynamique et en croissance
* Pour bénéficier de solutions différenciantes et exclusives
* Pour faire partie d’un réseau de professionnels passionnés, bienveillants et engagés


📩 Envie d’en savoir plus ?


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