Conseiller/conseillère spécialisé (e) en gestion de patrimoine h/f

Conseiller/conseillère spécialisé (e) en gestion de patrimoine H/F

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Mission

* Conseiller et accompagner le chef d’entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l’entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission, etc.).
* Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce et des services).
* Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d’actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.
* Promouvoir et déployer l’offre de service.
* Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social).

Profil

De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent. Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage. Vous disposez du permis B afin d’honorer les rendez-vous avec vos clients.

Savoir-faire

* Mettre en œuvre des méthodologies adaptées performantes, dont la démarche-projet.
* Savoir analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs.
* Dialoguer et travailler avec l’ensemble des collaborateurs (conseillers, juristes et comptables).
* Assurer la mise en œuvre des procédures, décisions et orientations arrêtées au sein de l’entreprise dans le total respect des règles et instructions fournies.
* Discerner les enjeux et priorités des dossiers pris en charge.
* Faire preuve de capacité d’analyse, d’esprit de synthèse, de discrétion, d’indépendance d’esprit et de jugement en prenant des initiatives.
* Rédiger et communiquer à l’écrit et à l’oral, en interne et en externe.

Niveau d’étude requis : Bac +5

Diplômes demandés : Master en gestion financière et du patrimoine

Informations complémentaires

* Rémunération selon profil et expérience.
* Autres éléments variables de rémunération : prime d’intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances.
* Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l’employeur.
* 28 jours de congé/an.
* 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine et 6 mois en période basse à 4 jours/semaine).

Localisation / cadre de travail

Accord télétravail et accompagnement spécifique pour faciliter la mise à niveau technique et l’intégration dans l’entreprise.

Établissement de la localisation

Agences situées à Rodez et dans le département de l’Aveyron.

#J-18808-Ljbffr