Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine h/f - rodez (12)

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Rodez (12)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers principalement dédié à l’assurance et à la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et professionnels dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à une clientèle de particuliers et professionnels.

* Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans, dans ce domaine. Une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés est également requise.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

* Quelles seront vos missions ?

En tant qu’interlocuteur unique d’une clientèle privée, vos missions seront de :

- Développer un portefeuille haut de gamme et très haut de gamme par la conquête
- Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux comme Big Expert

Parce que chaque situation patrimoniale est unique, Allianz propose des solutions personnalisées, en s’appuyant sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe :

- Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

* Quels sont nos avantages ?

- Parcours d’intégration opérationnelle pour maîtriser nos produits et méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
- Accompagnement financier à l’embauche
- Rémunération attractive basée sur vos performances
- Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)

- Développement continu de vos compétences avec des formations diplômantes (ex. Skema)

* Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader ? Contactons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion, invitant tous les collaborateurs à participer activement à cette démarche.

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