Conseiller en gestion de patrimoine f/h

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, Chartres

Roméo BOUCHERON

Chartres, France

Sous la responsabilité du Directeur d'Agence de Chartres, vous prenez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux. À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

1. Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial afin d'engager un courant d'affaires.
2. Commercialiser l'offre patrimoniale.
3. Suivre et gérer les risques de son portefeuille.
4. Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins.
5. Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation.

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'une formation de niveau Bac/5 (DU Gestion de Patrimoine, DESS Gestion de Patrimoine ou École de Commerce) et justifiez d'une expérience de minimum 3 ans auprès d'une clientèle similaire. Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé. Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maîtrisez l'ensemble de la gamme de produits et services à destination des clients Patrimoniaux.

Fort de ses 15 années d'existence, le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance Assurance Banque). Au sein de FAB Group, nous déclinons 3 marques : CARRIERES BANCAIRES (Banque), CARRIERES ASSURANCES (Assurance) et FAB CAREERS (Secteur Financier : BFI, Fonds d'Investissement, Fintechs, Family Office, Captives, Courtage en Financement en France et à Luxembourg).

Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients une banque de premier plan reconnue sur son marché un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Chartres.

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