Mon client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 180 ans. Spécialiste de l'épargne et des solutions sur-mesure, il accompagne une clientèle diversifiée, allant des chefs d'entreprise, aux professions libérales, en passant par les cadres dirigeants et familles souhaitant optimiser leur patrimoine.
Dans le cadre de son expansion en Martinique, mon client recherche plusieurs profils de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F, vos principales missions sont :
* Développement et gestion d'un portefeuille clients :
* Identifier et prospecter de nouveaux clients (chefs d'entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, investisseurs)
* Gérer et développer un portefeuille en fidélisant la clientèle par un accompagnement de qualité
* Mettre en place des solutions adaptées aux besoins des clients en fonction de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs
* Accompagnement et conseil sur mesure :
* Réaliser un diagnostic patrimonial en tenant compte des aspects financiers, fiscaux et juridiques
* Élaborer des stratégies d'investissement et proposer des solutions personnalisées telles que :
* Épargne et placements financiers (assurance-vie, capitalisation, SCPI)
* Proposer des solutions d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale
* Conseiller sur la Prévoyance et la protection du capital
* Suivre l'évolution du patrimoine des clients et adapter les stratégies en conséquence
* Développement de son expertise et de son réseau :
* Participer à des événements professionnels et clubs d'affaires
* Collaborer avec d'autres conseillers et partenaires stratégiques (notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes)
* Suivre des formations régulières pour approfondir son expertise et maîtriser les évolutions du marché
Vous êtes le profil idéal si :
* Vous disposez d'une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine (Banque Privée, Assurance, Gestion d'Actifs ou Conseil Indépendant)
* Vous avez une bonne connaissance des produits financiers, juridiques et fiscaux liés au patrimoine (Bac +3 à 5 en Banque/Finance ou Gestion de Patrimoine)
* Vous êtes capable de conseiller une clientèle exigeante et de proposer des solutions sur-mesure
* Vous maîtrisez le relationnel et l'écoute active
* Vous possédez un esprit entrepreneurial et une grande autonomie
* Vous savez faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d'éthique
* Vous aimez le challenge et êtes dynamique, passionné(e) par le développement commercial
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.