Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Bergerac

Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.

En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Bergerac un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e).


Description du poste :

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).


Les missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects
4. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
5. Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité de nos produits


Description du profil :

Les qualités professionnelles recherchées :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d'écoute et de synthèse
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances
* Sens pédagogique et de conseil
* Sens du devoir de conseil
* Qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, assurance, immobilier ou courtage, est souhaitée. Autonomie, connaissance du tissu régional, et goût du challenge sont appréciés.


Ce que nous proposons :

* Formation initiale et accompagnement
* Parcours de formation réguliers
* Évolutions vers l'expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain
* Hotline juridique et fiscale
* Service marketing
* Direction commerciale réactive
* Rémunération attractive
* Portefeuille clients confié
* Outils digitaux performants
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