Conseiller patrimonial expert f / h - cdi - caen

Overview

Depuis plus de 35 ans Alb e9a Patrimoine, propose une offre Afer r e9pondant tous les projects d e9pargne, de retraite et de transmission et conseille 243000 clients nous ayant confi e9 20,5 Mds de leur e9pargne.

B e9n e9ficiez de l9xpertise et de la renomm e9e d e9un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilit e9 CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux r e9partis sur 40 agences de proximit e9 sur toute la France ainsi qu a0 a0une Agence Digitale permettant une relation e0 distance.

Unique sur le march e9 de l219Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise e0 taille humaine, adoss e9e e0 un acteur majeur de l e2 a0assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carri e8re en rejoignant l 17une de nos agences Paris Rive Droite, o f7 une e9quipe de conseillers certifi e9s CIF vous attend pour participer et b e9n e9ficier de notre croissance. Conqu e9rir de nouveaux talents qui s e9duiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!

En int e9grant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un r f4le cl e9 dans le d e9veloppement commercial d09Albie Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et A e9ma.

Vous combinerez relations commerciales,travail d e9quipeetexpertise pour dynamiser notre croissance.


Missions et objectifs

Sous la responsabilit e9 du Directeur de votre r e9gion, vous d e9velopperez un portefeuille de clients, cr e9erez des prospects que vous conseillerez et d e9velopverez gr e2ce e0 une gamme d e2 e0 offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous e9voluerez dans un cadre dynamique qui challengeera et enrichira vos comp e9tences techniques et commerciales.


Objectifs

D e9velopper le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d e9une analyse et d e9couverte patrimoniale syst e9matlis e9e,

Conqu e9rir de nouveaux clients

Fid e9liser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,


Vos missions

Contacter, conseiller et fid e9liser les clients haut de gamme en portefeuille,

D e9terminer les strat e9gies dinvestissements appropri e9es en fonction dune analyse de la situation des clients,

Partir en d e9couverte client syst e9matique et renseigner les donn e9es recueillies dans nos outils,

D e9velopper votre portefeuille par la conqu fbte de nouveaux clients ;


Profil / Exp e9riences

Jeune Dipl f4m e9 d b4un Master2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances r e9alis e9 en alternance ou dipl e9m d b4une licence banque ou assurance avec une exp e9rience minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine

* Une premi e8re exp e9rience en relation clientèle et commerciale.
* Une bonne ma eetrise des diff e9rents dispositifs fiscaux et financiers.

Autonome et rigoureux, e0 l e9coute avec une bonne aisance dans la relation client

1. Le travail d e9quipe est pour vous une source de motivation.


Et apr e8s ?

Chez Abeille Assurances, la mobilit e9 interne est un vrai levier pour d e9velopper la carri e8re et les comp e9tences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe A e9ma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5 groupe d e9s e9rance en France.


Engagements et informations

Quels sont nos engagements?

L eBssurance d\u2019 e2tre soi-m eame :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversit e9 est une richesse. Nous nous engageons traiter les candidatures sans consid e9ration de sexe, d e2ge, d 9origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s e9ngagent au quotidien sur les sujets de diversit e9 et d a0inclusion, en t e9moigne nos diff e9rentes communaut e9s : LGBT+, Egalit e9 professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l e9assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents g e9n e9raux d e2assurance et de ses 180 ans d e9xp e9rience, Abeille Assurances dispose d e9 d e9 gamme 50tendue de produits et services d e9assurance, de protection, d e9pargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l c3fer, la premiss e9 la s eaer.

Plus d53informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entit e9 d e0 c3ma Groupe, n e9 en janvier 2021 du rapprochement entre A e9sio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d e9un monde plus juste et plus humain en plaçant la pr e9venance au c 0153ur de la relation avec ses adh e9rents, soci e9taires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et r f3pond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 fran e7ais sur 6.

Plus d53infos sur aemagroupe.fr

Abeille Assurances c53est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, chaque e9tape de leur vie. Nous sommes un assureur g e9n e9raliste au service de particuliers, professionnels, cultivateurs et entreprises. Notre approche multicanale s e9st adapt e9e aux besoins des clients : un r e9seau de distribution implant e9 sur l e9ensemble du territoire fran e7ais (pr e8s de 1000 agents g e9n e9raux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers t 00e00phoneiques (dont Eurofil). Abeille Assurances est une marque d e9A e9ma Groupe, n e9 en janvier 2021. Accompagnant et prot e9gant plus de 11 millions d e9assur e9s, A e9ma Groupe, 4e acteur de l e9assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 e9lus et a r e9alis e9 un chiffre daffaires de 11 milliards d e9uros en 2021. Abeille Assurances met son exp e9rience et son influence d e9assureur, d e9investisseur et d e9mployeur au service de la cr e9ation d e2une societe d acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le d e9veloppement durable En soutenant les initiatives e0 impact positif En accompagnant le d e9veloppement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recrut e9 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

Plus d53informations sur aemagroupe.fr

Abeille Assurances c53est 4200 collaborateurs qui accompagnent d e9puis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, e0 chaque e9tape de leur vie. Nous sommes un assureur g e9n e9raliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s e9st adapt e9e aux besoins des clients : un r e9seau de distribution implant e9 sur l e9ensemble du territoire fran e7ais (pr e8s de 1000 agents g e9n e9raux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers t e9l e9phoniques (dont Eurofil). Abeille Assurances est une marque d e9A e9ma Groupe, n e9 en janvier 2021. Accompagnant et prot e9gant plus de 11 millions d e9assur e9s, A e9ma Groupe, 4e acteur de l e9assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 e9lus et a r e9alis e9 un chiffre daffaires de 11 milliards d09uros en 2021. Abeille Assurances met son exp e9rience et son influence d e9assureur, d e9investisseur et d e9mployeur au service de la cr e9ation d e2une societe d acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le d e9veloppement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recrut e9 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.


J-18808-Ljbffr