Nous accompagnons un cabinet indépendant de gestion de patrimoine en croissance, implanté à Bruges, au sein d’un environnement pluridisciplinaire (experts-comptables, fiscalistes, avocats).
Depuis plus de 15 ans, ce cabinet accompagne une clientèle fidèle dans la structuration, la gestion et le développement de leur patrimoine.
Dans le cadre d’un départ prévu mi-mai, nous recrutons un(e) Assistant(e) de gestion qui deviendra un véritable pilier de l’organisation.
Le poste
Directement rattaché(e) au dirigeant, vous intervenez au cœur de la relation client et du fonctionnement du cabinet. Vous assurez le lien entre les clients, les partenaires (assureurs, banques, sociétés de gestion) et les équipes internes. Dans le cadre de la relation client et de la préparation des dossiers, vous préparez les documents nécessaires aux rendez-vous, vérifiez et éditez les relevés de portefeuilles, produisez les reportings produits structurés, gérez les signatures électroniques et assurez l’accueil ainsi que le suivi des clients.
Dans le cadre du suivi des opérations et des partenaires, vous envoyez les demandes d’opérations validées par les clients, assurez les relances des dossiers en cours, mettez à jour les fichiers de suivi produits et partenaires et agissez comme interface quotidienne entre clients, partenaires et cabinet.
Dans le cadre de la gestion administrative et comptable, vous prenez en charge l’émission et le suivi des factures, la relance des impayés, la préparation des éléments pour la TVA, le suivi des commissions et des encaissements ainsi que l’élaboration d’éléments de pilotage pour le dirigeant.
Enfin, vous participez à la mise à jour des outils de suivi, à la saisie et au contrôle des opérations ainsi qu’à l’amélioration continue des process internes.
Au-delà des compétences techniques, nous recherchons avant tout une personnalité fiable et engagée. Une excellente expression écrite et orale, un sens du service client développé, de la rigueur, de l’organisation, de l’autonomie ainsi qu’une bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel, sont indispensables.
Une expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, cabinet d’expertise comptable, courtage ou environnement financier serait particulièrement appréciée.
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