Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Meudon

Valensi Patrimoine

Meudon, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont clés pour une collaboration réussie. Nous intervenons dans le domaine immobilier (ancien et neuf), juridique, financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, pour satisfaire nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à cette clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un Bac+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et expression parfaites
* Autonomie, rigueur, réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute, goût du contact
* Esprit d’initiative et dynamisme pour proposer des solutions et développer l’agence
* Connaissances de base en finance, juridique et fiscal est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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