* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de réussir en conseillant les clients tout au long de leur vie en matière de :
* Préparation retraite
* Protection de la famille
* Fiscalité
* Enrichissement personnel
Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !
Commissionnement à J+15 !
Méthode de rémunération :
Il existe plusieurs types de commissionnement selon les produits proposés au client.
Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.
Notre panel de produits d’assurance est très large, et le commissionnement varie en fonction du produit distribué.
Les détails précis de la rémunération seront donnés lors de notre rencontre.
Envie d’en discuter ?
Les étapes pour nous rejoindre :
1) Un rendez-vous de présentation
2) Une journée découverte
3) Un rendez-vous d'enregistrement
Spécialistes de la gestion de patrimoine depuis 2004, notre histoire est née d’un tandem fraternel.
Notre groupe est devenu le plus gros courtier indépendant en assurance vie-épargne en France.
Avec un maillage national et un réseau de près de 890 conseillers indépendants, Capfinances prévoit une croissance de 25% en 2024, avec un chiffre d'affaires de plus de 126 millions d’euros. La qualité de notre formation, nos solutions patrimoniales, et l’expertise de nos conseillers partenaires sont nos forces.
Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et centres d’affaires.
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Conseiller patrimonial • Lille, Hauts-de-France, France
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