Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.
Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7, 4 millions de sociétaires et 1, 2 million d'actionnaires. Dans le respect des orientations du projet d'entreprise et dans le cadre des objectifs du Pôle Banque Patrimoniale de la Direction de Secteur de MAURES ESTEREL DRACENIE.
Le conseiller en gestion de patrimoine contribue à la conduite et au développement de l'action sur le marché de la banque patrimoniale et sur le périmètre de la banque, de l'assurance, prévoyance et de l'immobilier. Il met en oeuvre la démarche commerciale d'approche globale et avec une volonté d'efficacité commerciale et de satisfaction clients (excellence relationnelle et opérationnelle en omnicanal). Il gère et développe un portefeuille de clients et prospects particuliers haut de gamme prioritairement sur la segmentation patrimoniale. Il participe à l'accueil des clients de l'agence
Vous évoluerez au sein d'une agence avec un souci conjugué de performance commerciale et de qualité du service à la clientèle.
Vos missions seront :
- Gérer et développer la clientèle haut de gamme en synergie avec les autres métiers en omnicanal
- Organiser, gérer et planifier son activité dans le respect de son référentiel métier
- Identifier et qualifier les besoins des clients patrimoniaux et proposer des réponses personnalisées, adaptées et négociées sur l'ensemble des univers de besoin (banque au quotidien, épargne, crédits, assurance-prévoyance et l'immobilier)
- Développer des synergies internes en s'appuyant sur les experts de la caisse régionale
- Veiller en permanence à la qualité du service rendu à la clientèle dans le respect des procédures, de la conformité et de la maîtrise des risques
- Assurer la conquête de nouveaux clients en favorisant la recommandation
- Être le promoteur de son expertise et de l'organisation de la Banque Patrimoniale Compétences
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