Au sein du pôle de gestion privée, vous aurez un rôle polyvalent en lien avec les partenaires extérieurs, les gérants et les assistants gérants.
Vous réaliserez notamment les travaux suivants :
- Réponse aux demandes des gérants privés et clients
- Suivi et préparation des RDV clients
- En charge des ouvertures des comptes (préparation et suivi auprès des dépositaires
et assureurs, CRM)
- Suivi de la mise à jour des documents clients
- Réalisation des virements et justification des apports/retraits
- Gestion des successions, des donations, des clôtures de comptes
- Préparation des propositions d'investissement
- Participation à l'élaboration des rapports de gestion
- Participation aux réflexions et projets sur les sujets transverse
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