Notre client est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et de la gestion privée, accompagnant une clientèle exigeante composée de particuliers fortunés, de chefs d'entreprise et de dirigeants.
Fort d'encours significatifs sous gestion et d'un réseau national étendu, il bénéficie d'une dynamique de croissance soutenue et structure aujourd'hui ses équipes pour accélérer son développement.
Dans ce cadre, il recherche un(e) Conseiller(ère) Gestion Privée pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux tout en animant un réseau de partenaires prescripteurs.
Vos missions :
Développement commercial :
-Identifier et prospecter une clientèle patrimoniale à fort potentiel (HNWI, dirigeants, professions libérales)
-Construire et animer un réseau de partenaires prescripteurs (CGP indépendants, notaires, experts comptables, family offices)
-Déployer un plan d'actions commerciales structuré pour accroître les encours sous gestion
-Participer à des événements professionnels et actions de représentation
Gestion et fidélisation du portefeuille :
-Assurer un suivi commercial régulier et qualitatif auprès des clients et partenaires
-Identifier de nouvelles opportunités d'investissement au sein du portefeuille existant
-Entretenir une relation proactive et de proximité pour fidéliser durablement la clientèle
-Travailler en coordination avec les équipes internes pour garantir un service d'excellence
Conseil & ingénierie patrimoniale :
-Analyser les besoins patrimoniaux des clients et concevoir des solutions sur mesure
-Présenter et argumenter les stratégies d'investissement et la gamme de produits disponibles
-Assurer une veille active sur les marchés financiers et l'environnement réglementaire
Représentation & image
-Représenter la structure lors d'événements professionnels et de rendez-vous institutionnels
-Valoriser le positionnement et l'expertise de l'établissement auprès de l'écosystème partenaire
-Contribuer activement à la notoriété et au développement commercial du cabinet
Formation
BAC+5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal ou école de commerce
Spécialisation en gestion privée, banque privée ou accompagnement d'une clientèle patrimoniale haut de gamme
Expérience
Minimum 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou développement commercial auprès d'une clientèle premium
Expérience confirmée dans l'animation d'un réseau de prescripteurs fortement appréciée
Portefeuille clientèle existant et transférable indispensable
Compétences techniques
Maîtrise des produits financiers et patrimoniaux : assurance-vie, OPCVM, structuration, solutions de défiscalisation
Solides connaissances fiscales et réglementaires applicables à la clientèle privée (CIF, IAS)
Aptitude avérée à analyser des situations complexes et proposer des préconisations adaptées
Maîtrise des techniques de prospection et de développement commercial
Qualités personnelles
Cabinet spécialisé Banque / Assurance / Gestion de Patrimoine
Fort tempérament commercial, orientation résultat et dépassement d'objectifs
Excellente aisance relationnelle, sens du service et posture irréprochable auprès d'une clientèle exigeante
Esprit entrepreneurial, proactivité et autonomie dans la gestion de son activité
Rigueur, organisation et capacité à conduire simultanément plusieurs dossiers complexes
Discrétion absolue et respect strict de la confidentialité des informations patrimoniales et financières
Spécialiste du recrutement dans les secteurs Banque/Assurance/Gestion des risques et sinistres pour des TPE/PME/ETI
Une approche personnalisée pour aider et accompagner nos clients à identifier leurs futures ressources avec pour atout la réactivité, la connaissance marché et notre expertise de ces secteurs riches et en évolution constante.
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