Conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Carpiquet

Carpiquet, France

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).

Ses locaux modernes et spacieux offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide. Aujourd’hui, notre client propose un poste valorisant l’altruisme, l’autonomie et l’esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.


Votre savoir-faire :

* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances ou bancaires.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients.
* Vous analysez les ressources et la situation familiale de vos clients.
* Vous comprenez leurs attentes et proposez des solutions adaptées.
* Vous déterminez des stratégies de placement et établissez des justificatifs et rapports de rentabilité.
* Vous restez informé des lois impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous présentez et expliquez les clauses contractuelles.
* Vous proposez des solutions pour optimiser le patrimoine.
* Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
* Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
* Vous maîtrisez la prospection téléphonique et en face à face.
* Une expérience en immobilier serait un plus.

Salaire : rémunération fixe + part variable selon résultats.

Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.

SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

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