Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté h/f - chalon sur saone (71)

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Chalon sur Saone (71), Bligny-lès-Beaune


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Chalon sur Saone (71)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance et un groupe mondial de services financiers, principalement dans l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et professionnels dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de notre engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

* Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans, dans ce domaine, ainsi qu’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité, se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, et proposent une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

* Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée. Vos missions incluront :


- Développer un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par la conquête
- Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils tels que Big Expert

Parce que chaque situation patrimoniale est unique, Allianz offre des solutions personnalisées, en s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :


- Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

* Quels sont nos avantages ?

- Parcours d’intégration opérationnelle pour maîtriser nos produits et méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
- Accompagnement financier à l’embauche
- Rémunération attractive basée sur la performance
- Avantages sociaux complets (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
- Formation continue et diplômmantes, notamment avec Skema

* Et maintenant ?

Envie de rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ?
Vous souhaitez apprendre comment l’intelligence artificielle peut optimiser votre activité commerciale ?
Rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de notre entreprise.

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