Alternance - gestionnaire d'exploitation successions h/f

Qui sommes nous

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale : un employeur différent

Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans

CCS Centre de Conseil et de Service : Un GIE, centre de métiers et d'expertise au service du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec plus de 70 métiers différents Nous couvrons des activités telles que les back offices bancaires, les moyens de paiement, la maîtrise d'ouvrage, les centres de relation ainsi que des métiers techniques liés aux chantiers immobiliers ou au système de management de l'énergie par exemple.
Nos valeurs sont l'Expertise, le Sens du service, la Proximité, la Réactivité ainsi que l'Implication.
Notre Etat d'Esprit est tourné vers la satisfaction de nos clients.
Postuler à CCS c'est vouloir intégrer une équipe qui partage avec quelques 2500 collaborateurs répartis sur toute la France des valeurs communes et fédératrices et c'est aussi vouloir se construire un avenir. Alors, dans un contexte en perpétuelle évolution rejoignez une entreprise qui s'engage pour ses salariés par la formation et l'évolution !
Vos missions
Objectifs : de manière progressive et adaptée, permettre de découvrir un métier pratiquer au sein d'un groupe bancaire (Crédit Mutuel Alliance Fédérale), d'une filière et d'une équipe dédiée.
Métier des successions :
- Connaître le fonctionnement des produits et des services pour pouvoir les dénouer ou les clôturer conformément à la réglementation et aux techniques bancaires en place.
- S'appuyer sur le droit de la famille, les règles fiscales pour gérer les dossiers confiés et pour déterminer les documents nécessaires avant tout transfert de fonds.
- Assurez l'instruction et la gestion d'un dossier succession dès son ouverture et jusqu'à son dénouement.
- Assurer une relation professionnelle établie et dynamique avec tous les intervenants : ayants droit, intermédiaires extérieurs (notaires par exemple), équipes commerciales du réseau CMAF, services et organismes internes et externes, etc.,
- Assurer l'accompagnement et l'assistance du réseau commercial dans la gestion des dossiers et dans le maintien des avoirs (par exemple DIASUC dispositif mis en place en 06/2024).
- Assurer le traitement et la gestion des tâches d'un service : courrier, GSUC, BAL service, opérations comptables, appels téléphoniques, 1. Méthodes à appliquer, outils à utiliser, compétence à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés
Méthodes, techniques et outils opérationnels à appliquer :
- Assurer la gestion administrative des dossiers, des comptes et contrats des défunts, et ce dans le respect des différentes réglementation, procédures juridiques et opérationnelles (conforment aux obligations légales et fiscales des banques mais également de celle du groupe CMAF).
- Etablir les différentes déclarations utiles (notaire, fiscale, créances, etc. ),
- Traiter les diverses opérations comptables (APUR, règlement des factures, remboursement des prêts, etc. ),
- Planifier, gérer et traiter les actions liées à l'applicatif SUC (courriers, mails, ) et veiller à la numérisation de tous les documents et justificatifs nécessaires.
- Analyser la dévolution successorale du défunt et exécuter les instructions de liquidation des avoirs.
Ce que vous allez vivre chez nous
- Vous intégrerez une entité où la qualité de vie de nos collaborateurs est au coeur de nos préoccupations
- Vous serez accompagné tout au long de votre alternance par votre tuteur/tutrice
- Entreprise à mission, nous nous engageons en faveur de la diversité et l'inclusion mais aussi pour une société éco-responsable
- Au sein de CCS, tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
Ce que nous allons aimer chez vous
Qualités et compétences :
S'intégrer dans l'entreprise, la filière et dans le service (savoir travailler en équipe).
Faire preuve de courtoisie, d'empathie, de discrétion et de respect.
Avoir de la méthode, de la rigueur et une bonne organisation au quotidien.
Travailler dans la proximité, la réactivité ainsi que dans l'implication.
S'appuyer sur ses collègues et les personnes référentes.
Gérer son travail avec beaucoup d'autonomie et de proactivité (pour une prise en charge opérationnelle d'un portefeuille de dossiers).
Acquérir une capacité d'analyse et de réactivité pour gagner en efficacité.