Détails du Poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller vos clients pour optimiser et sécuriser leur patrimoine.
Fonctions Principales
* Analyser le patrimoine des clients : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs pour élaborer des solutions adaptées aux objectifs financiers et patrimoniaux.
* Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier.
* Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
* Assurer une veille de marché : Suivre l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller les clients sur les meilleures opportunités et risques.
Compétences et Qualifications
* Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreneuriat.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
* Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.
Avantages
* Télétravail à temps plein.
* Equilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Profils Recherché
Nous recherchons un candidat ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.
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