RESPONSABILITÉS :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients :
• Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées.
• Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients.
• Mettre en œuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale.
• Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable.
• Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional.
• Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois.
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous intégrerez une équipe orientée résultats, dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées.
Le poste offre une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie.
Pré-requis :
• Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier.
• Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé.
• Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables.
• Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés.
Qualités attendues :
• Excellente communication, sens du service, professionnalisme.
• Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée.
• Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.
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