A propos de l'entreprise : Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font confiance.
A propos du poste :
Le groupe SYNERGIE recrute pour l'un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant).
Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d'accompagner ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprises) à travers des conseils personnalisés adaptés à chaque personne, en utilisant les produits proposés par le groupe. Vous serez formé(e) et accompagné(e) par des équipes internes dans le cadre d'une formation qualifiante vous permettant d'obtenir le statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Principales missions :
1. Rencontrer la clientèle, comprendre leurs besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires.
2. Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
3. Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette clientèle.
4. Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.
Profil recherché :
* Capacité à déterminer une stratégie financière.
* Compétences en vérification et établissement de justificatifs de placement et de rapports de rentabilité de produits financiers.
* Capacité à coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier.
* Compétences en développement d'un portefeuille clients et prospects.
* Capacité à établir le bilan patrimonial d'un client.
* Analyse de la situation financière d'un client.
* Renseigner les usagers et conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales.
* Gérer un portefeuille de comptes clients.
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