Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Finistère, Morlaix
Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 130 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS, et vous êtes garant du développement de votre activité sur la Bretagne, notamment dans le secteur de Morlaix.
Vos principales missions sont :
1. Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et TNS.
2. Analyser la situation de vos clients pour leur proposer des produits et services adaptés.
3. Assurer un suivi régulier et rencontrer votre clientèle.
Notre client offre une formation complète lors de votre intégration, ainsi qu’un parcours de carrière personnalisé selon vos aspirations, incluant une formation en Gestion de Patrimoine et un parcours d’évolution individualisé.
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