Alternance conseiller spécialisé en patrimoine h/f

Créé en 2004 par Le Groupe La Poste (*) sous statut associatif Loi 1901, Formaposte Grand Ouest gère les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de La Loire, Bretagne et Centre Val de Loire. L'alternance clé en main avec La Poste Groupe !

Pourquoi choisir La Banque Postale pour votre alternance ?

* Intégrez l'ESBanque d'Orléans et préparez un MASTÈRE CONSEILLER PATRIMONIAL DU DIRIGEAT (niveau Bac +5, reconnu par le ministère du Travail).
* Profitez de nombreux avantages sociaux Une offre sociale complète (vacances, loisirs, restauration, aides au logement)
* Jusqu'à 6 semaines de congés payés par an (proratisées dès votre intégration).
* Rejoignez une entreprise engagée, reconnue pour sa responsabilité sociale (n°1 mondiale en RSE). Envie de vous spécialiser dans le secteur patrimonial et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?

Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 18 mois, qui vous permettra d'acquérir les compétences indispensables pour devenir Conseiller spécialisé en patrimoine.

Vos missions principales :

* Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
* Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
* Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
* Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
* Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
* Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires