Conseiller / conseillere patrimonial(e) (f/h)

Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) – Agence de Lille Concert


Mission

Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en créant des relations à long terme et en fournissant des solutions financières adaptées à leurs projets de vie.


Responsabilités

* Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi‑canal.
* Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
* Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
* Co‑construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi‑services pour vos clients.


Qualifications

* Expérience (minimum 2 ans) en vente de solutions bancaires ou en relation client, de préférence en patrimoine.
* Maîtrise des enjeux juridiques, fiscaux et financiers liés aux solutions patrimoniales.
* Capacité à développer un portefeuille clients avec une approche de partenariat.
* Compétences solides en analyse des risques et en gestion des attentes clients.


Compétences attendues

* Sociable, capable d’échanger avec les clients et de collaborer en équipe.
* Adaptable, souple et force de proposition pour aider les clients à concrétiser leurs projets.
* Curieux(se), vigilant sur le marché et ses tendances pour offrir un conseil pertinent.
* Rigoureux(se), maîtrisant les risques et assurant la gestion de la relation client.


Avantages et conditions

* Package de rémunération : fixe sur 13 mois, intéressement, participation, abondement, plan d’épargne entreprise et PERCO.
* Politique QVT : RTT, politique parentale avantageuse, télétravail.
* Prestations sociales : contrat santé collectif, prévoyance, retraite supplémentaire à 100 % prise en charge par l’employeur, conditions bancaires et assurances préférentielles.

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