Chargé middle office gestion patrimoniale (f/h)

Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présent sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #BanqueDeProximité

Être utile ?

La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous…


Poste et missions

Au sein de la Direction Gestion Privée et Banque Privée, Département Middle office Gestion patrimoniale, vous aurez pour mission d’assurer la mise en œuvre, le suivi et la sécurisation des opérations liées aux offres spécifiques du Groupe et de partenaires externes. Ainsi, vous :

* Accompagnez le traitement et le suivi des opérations patrimoniales : instruire les dossiers liés aux offres patrimoniales du groupe et de partenaires externes, en garantissant leur complétude et leur conformité
* Apportez un soutien opérationnel aux équipes commerciales (CAGP, Banquiers Privés) : fournir les informations nécessaires à la compréhension des produits complexes et des offres externes, faciliter la préparation des RDV et contribuer à la qualité du parcours commercial
* Assurez l’interface entre les équipes internes et les partenaires : coordonner la circulation des informations avec les sociétés de gestion, les assureurs, les courtiers et autres partenaires, afin de sécuriser les opérations et garantir des délais de traitement maitrisés
* Participez à l’alignement des pratiques avec les équipes de l’animation et de l’expertise patrimoniale : informer sur l’évolution de process et contribuer à la mise en œuvre des actions définies par la direction patrimoniale
* Réalisez les reportings d’activité et règlementaires
* Veillez au respect des règles de conformité et à la maîtrise du risque de l'ensemble des opérations réalisées au sein de la Direction


Profil et compétences requises

Vous disposez d’une bonne maitrise des produits et services financiers et d’une bonne connaissance de la réglementation et de la conformité des opérations patrimoniales.

Outre les qualités d'organisation, d’analyse et de rigueur nécessaires pour ce poste, vous disposez d’un bon relationnel pour accompagner les CAGP et d’un bon sens commercial.

Vous maitrisez les outils et systèmes d’informations dédiés.



Localisation du poste :

Le poste sera localisé à Lyon / Tour Incity