Les missions qui vous attendent.
Vous intégrerez une équipe commerciale dynamique et collaborative. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et en gestion privée, sur les missions suivantes (liste non exhaustive) :
* Analyse globale de la situation patrimoniale des clients,
* Réalisation de préconisations personnalisées : stratégie d'investissement, transmission protection, optimisation fiscale, démembrement, structuration juridique,
* Modélisation d'impact (fiscalité, transmission, rendement) avec outils spécifiques,
* Rédaction de notes techniques, simulations patrimoniales, rapports,
* Veille juridique et fiscale active sur les thématiques patrimoniales,
* Appui technique aux équipes commerciales,
* Participation aux comités patrimoniaux ou présentations clients.
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