Publiée le 18 juin
Mission du poste
Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Puiseux-en-Bray. En tant que membre clé de notre organisation, vous serez chargé.e d'accompagner les clients dans la gestion et la croissance de leur patrimoine. Vos responsabilités principales incluront l'analyse des besoins patrimoniaux, la proposition de solutions personnalisées, ainsi que le suivi et l'optimisation des stratégies mises en place. Ce poste est à temps plein et s'exerce en présentiel.
Qualifications
- Compétences en planification financière et retraite : Solide expérience dans la planification financière et dans l'élaboration de stratégies de retraite adaptées aux besoins des clients.
- Compétences en investissements : Maîtrise des différents types de produits d'investissement et aptitude à conseiller sur leur utilisation optimale dans un portefeuille.
- Compétences en services de gestion de patrimoine : Capacité à élaborer et mettre en œuvre des solutions complètes pour la gestion intégrée du patrimoine.
- D'autres qualifications appréciées incluent une excellente capacité d'écoute, des compétences en relation client, ainsi qu'une bonne connaissance des réglementations fiscales en vigueur.
