Mandataire indépendant en gestion de patrimoine

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Pays de la Loire

Pays de la Loire, France

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Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serions ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d’obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

* Préparation retraite
* Protection de la famille
* Fiscalité

Après cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et personnalisé pour assurer votre réussite rapidement.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous rejoindre ?

* Une formation continue à votre disposition
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un réseau de conseillers indépendants reconnu en France
* Un accompagnement terrain solide
* Une aventure entrepreneuriale passionnante
* Des outils digitaux innovants

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

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