RESPONSABILITÉS :
• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations
• Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office
• Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'évolution de leurs opérations
PROFIL RECHERCHÉ :
• Diplôme bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance
• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie
• Souci constant de la satisfaction clients
• Aisance avec les outils informatiques, notamment le pack Office
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