Spécialiste montage d'opérations (h/f)

Spécialiste montage d'opérations (H/F) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Type de contrat CDD (6 mois)

Métier Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs

Localisation PARIS (75)

Niveau d'études BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience Confirmé

Salaire 35-45 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 17/06/2025

Date de prise de poste 07/07/2025

Référence A075223

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers :

* La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
* La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
* la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
* les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire,
* Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Au sein de la BFI et rattachée à la Direction des Financements Structurés, l’équipe Ingénierie et Montages Structurés intervient de manière autonome en appui des équipes commerciales, tant sur les aspects juridiques contractuels que sur les aspects réglementaires et opérationnels nécessaires à la mise en place et au suivi des opérations de financements structurés proposées par le CIC dans des rôles d’Arrangeurs et d’Agent.


Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

* Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/une Spécialiste montage d'opérations.

Au sein de l’équipe Ingénierie et Montages Structurés - Financements d’Acquisitions, vous participerez à la structuration des financements relatifs à des dossiers en financement d’acquisitions, en appui aux chargés d’affaires. Un portefeuille vous sera également confié, pour lequel vous devrez assurer le suivi.

Les missions principales sont :

* Accompagner la structuration des offres de financements et gérer la mise en place des contrats de crédit dans des rôles d’Arrangeurs et d’Agent
o Conseiller et participer notamment d’un point de vue juridique et opérationnel à l’origination et la structuration des opérations (structures de financement, schéma de garanties et de flux, rédaction ou revue des offres et term-sheet, due diligences, négociation de la documentation juridiques…)
o Accompagner les chargés d’affaires auprès des clients et des tiers participants (conseils, banques...) tout au long de la phase de contractualisation : préparation des offres et term-sheets, revue des due diligences, négociation de la documentation juridique, gestion des closing et syndication.
o Assurer la mise en place des contrats de crédit en conformité avec les procédures internes et la réglementation applicable (respect des décisions de Comité crédit, LCB/FT, KYC, garanties, Critères ESG…) ; coordonner les différents intervenants (conseils, auditeurs, client, pool…) et assurer l’interface des services de la banque (syndication, back-office, contrôle interne, salle des marchés, etc.)
o Promouvoir notre capacité à tenir et assurer les rôles d’Agent/Agent ESG.

· Suivre un portefeuille d’opérations au côté des chargés d’affaires

* Négociation et suivi des avenants/waivers, restructurations, remboursements
* Suivi des covenants, reporting et autres engagements des emprunteurs, validité ou mainlevée des garanties
* Développement de la relation client et pool sur les rôles Agent/Agent ESG
* Assurer des missions transverses
o Veille juridique et réglementaire,

· Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale encourageant le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale renforcée, ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et d’équilibre vie privée/vie professionnelle, pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :

* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut, en fonction des résultats du groupe.
* d'un rythme de travail adapté, avec un nouvel accord QVT permettant jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine.
* d'une protection sociale renforcée,
* d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés),
* d'une politique parentale avantageuse,
* de conditions bancaires et assurances préférentielles,
* d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant,
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.


Ce que nous allons aimer chez vous

De formation Bac+5 minimum, de type Master 2 en droit des affaires ou droit bancaire, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire.

Vous avez de bonnes connaissances des financements, de l’environnement bancaire et juridique de l’entreprise, et une appétence pour les financements structurés. Une première expérience dans ce domaine (banque, cabinet de conseils, fonds) en stage ou alternance serait appréciée.

Reconnu(e) pour vos capacités d’analyse, votre sens de l’organisation et des priorités, vous êtes doté(e) d’un très bon relationnel et d’une aptitude au travail en équipe.

Curieux(euse), impliqué(e) et autonome, vous maîtrisez parfaitement l’anglais, notamment juridique, à l’oral comme à l’écrit.

Bonne maîtrise des outils informatiques Pack-Office, notamment Excel.

Ces autres offres peuvent vous intéresser

#J-18808-Ljbffr