Gérant de portefeuille gestion conseillée junior h/f

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Gérant de portefeuille gestion conseillée junior H/F

Description du poste

Tout Commence Ici… à Sud Rhône-Alpes !

Rejoignez une entreprise mutualiste de 2 300 collaborateurs et plus de 850 administrateurs au service de ses clients et de son territoire ! Entre Drôme, Ardèche, Isère et Est Lyonnais, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses opportunités proches de chez vous.

L’équipe Gestion Conseillée recherche son/sa futur(e) collègue.

SOYEZ ENGAGÉS avec nous !

1. Accueillir les clients ayant opté pour le service Gestion Conseillée, les contacter régulièrement pour faire un point sur leurs contrats, leur proposer des arbitrages liés à leur profil de risque et à l’évolution des marchés dans le cadre d’une stratégie d’allocation proposée par les partenaires et filiales des Caisses régionales.
2. Répondre aux appels entrants des clients.
3. Argumenter et convaincre sur le bien-fondé des recommandations d’arbitrage.
4. Réaliser les opérations validées par le client, en assurer le suivi et informer le conseiller interlocuteur du client en agence.
5. Développer la relation clientèle par des appels de fidélisation.
6. Veiller à la cohérence des propositions par rapport aux objectifs et au profil du client.
7. Participer aux comités d’investissement.

Profil

COMPETENCES REQUISES :

8. Autonomie, rigueur et organisation
9. Marchés financiers
10. Gestion d’actifs
11. Valeurs mobilières
12. Gestion accompagnée Valeurs Mobilières
13. Culture économique
14. Culture financières

PROFIL :

15. Autonomie
16. Ethique
17. Dynamisme
18. Développement commercial
19. Aisance relationnelle

Quelle suite pour votre candidature ?

Entretien RH : Si votre profil correspond à nos besoins, nous vous inviterons à un entretien visio pour mieux vous connaitre et échanger sur nos opportunités

Entretien Manager : Parce qu’il est le meilleur interlocuteur pour vous parler du poste et de l’équipe que vous êtes susceptible d’intégrer, un échange sera à prévoir si votre profil est validé suite au 1er entretien RH

On a tous une belle histoire à écrire, donnez vie à la vôtre dans l’une de nos équipes

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Isère (38)

Géolocalisation de l'offre

Grenoble

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5