Présentation de la société Description du poste (wp) Dans le cadre de son alternance le conseiller clientèle en formation BAC5 EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE aura pour missions principales : Analyse des besoins clients : Évaluer la situation patrimoniale des clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance et de gestion de patrimoine. Conseil personnalisé : Proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers et patrimoniaux des clients, en tenant compte de la législation en vigueur. Suivi et fidélisation : Assurer un suivi régulier des clients pour renforcer la relation commerciale et proposer des ajustements si nécessaire. Veille sectorielle : Se tenir informé des évolutions du marché de l'assurance et de la gestion de patrimoine pour optimiser les conseils. Profil recherché (wp) • Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie • Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie • Dynamisme, motivation et force de proposition • Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion • Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale • Capacité d’analyse, curiosité et implication • Compétences techniques et connaissance de l’environnement banque/assurance
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