Conseillzr financier indépendant cif

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Description du poste

Nous recherchons un.e Conseiller financier indépendant pour rejoindre notre équipe. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable d'offrir des conseils financiers personnalisés à vos clients, de les aider dans la planification de leur retraite, et de gérer leurs investissements. Votre journée typique impliquera l'analyse des situations financières de vos clients, la préparation de bilans patrimoniaux, et la communication régulière avec les clients pour ajuster leurs stratégies financières. Ce poste est entièrement à distance, vous permettant de travailler depuis n'importe où avec une connexion Internet fiable.

Qualifications

* Compétences en planification financière : expertise en planification des finances personnelles et gestion des budgets.
* Compétences en finance : connaissance du marché financier, des produits financiers et des réglementations.
* Compétences en planification de la retraite : capacité à élaborer des stratégies de planification de la retraite efficaces et adaptées aux besoins des clients.
* Compétences en investissements : expérience dans la gestion de portefeuilles d'investissement et la recommandation de produits d'investissement adaptés.
* Compétences en conseil financier : aptitude à fournir des conseils financiers pratiques et personnalisés aux clients.
* D'autres qualifications appréciées incluent des certifications professionnelles telles que AMF, et une excellente maîtrise des logiciels Excel et PowerPoint (Pack Office).


Seniority level

* Entry level


Employment type

* Full-time


Job function

* Finance and Sales
#J-18808-Ljbffr