Specialiste montage ingenierie financements structures(h/f)

A propos de l'entreprise :

Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
- La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
- La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
- la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
- les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
- Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

A propos du poste :

Le service Ingénierie Financements Structurés (IFS) intervient comme soutien direct à l'équipe Financements Spécialisés Réseau pour la
structuration des opérations de type crédits syndiqués et en accompagnement du Réseau Entreprises (PME/GME) pour les opérations
complexes (LBO, Agent des flux, etc.).
Au sein du service IFS et plus particulièrement en lien avec les autres collaborateurs spécialisés dans l'accompagnement du Réseau, vos
missions principales sont les suivantes :
- Selon des critères d'intervention définis (montant et complexité notamment), le conseil au Réseau pour la structuration des opérations de crédit bilatéraux ou en pool (schémas, sûretés, clauses, garanties...),
- La revue des engagements de confidentialité et des release/reliance letters,
- La rédaction ou la revue des lettres d'offres (term sheet ou head of terms) ,
- Selon la typologie de dossiers, l'appui au Réseau pour l'édition et l'aménagement du contrat ou l'élaboration et la négociation de la documentation contractuelle, le cas échéant, avec des conseils juridiques externes,
- La vérification, la négociation et la validation des conditions préalables (CP's) à la signature de la documentation,
- L'assistance dans l'organisation des closings et la signature de la documentation de financement (y/c documents de sûretés),
- L'appui sur des opérations d'agent des flux,
- L'analyse des demandes de dérogations aux dispositions contractuelles (waivers),
- Veiller au respect des procédures internes et au respect de la règlementation.

Profil recherché :

De formation supérieure en droit des affaires ou finance, vous avez des compétences et connaissances juridiques et financières vous permettant d'avoir une bonne compréhension des financements.
Vous avez une première expérience en financements d'entreprises d'au moins deux années, de préférence en financements d'acquisition et connaissez l'environnement bancaire.
La maitrise de l'anglais et des compétences rédactionnelles sont nécessaires.
Doté(e) d'aptitudes à la négociation, vous être reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation et d'organisation avec une capacité à gérer ponctuellement la pression.
Ayant le goût du travail en équipe et de très bonnes qualités relationnelles tant en interne qu'en externe, vous êtes polyvalent, curieux et volontaire.