L'entreprise :
L'agent général, développe une approche résolument qualitative centrée sur l'hyper-satisfaction client. Le portefeuille est majoritairement composé de TNS, entreprises et de particuliers travaillés sur des enjeux patrimoniaux. L'agence est structurée autour d'un binôme Agent-Collaborateur. L'environnement offre une grande autonomie et un accompagnement direct. Les produits travaillés couvrent : épargne, retraite, prévoyance, santé, assurance emprunteur, en individuel et collectif. L'agence est également habilitée IOBSP, elle souhaite développer la banque et des actions évènementielles (réunions clients, recommandation). Le cabinet CM Recrutement recherche pour l'un de ses clients, un Technico-commercial en Protection Sociale et Conseil en Gestion de Patrimoine H/F en CDI sur Castenau Le Lez. Ce poste stratégique intervient dans un contexte de croissance du cabinet.
Missions :
Le poste couvre l'ensemble du cycle client, de la relation à la gestion, avec une dimension forte de conseil et de développement.
Gestion et suivi du portefeuille :
- Prendre en charge un portefeuille de clients mono-équipés ou faiblement équipés.
- Transformer ces clients en clients actifs par un conseil structuré.
- Gérer la vie des contrats : souscription, avenants, modifications, suivi administratif.
- Suivre l'avancement des dossiers auprès du back-office.
Développement commercial et conseil :
- Conduire des rendez-vous en agence ou chez les clients, selon leurs disponibilités.
- Développer la recommandation, organiser ponctuellement des évènements pour créer du flux.
- Assurer un conseil patrimonial de premier niveau et identifier les besoins complémentaires.
- Contribuer au développement de l'activité bancaire.
Relation client et autonomie :
- Assurer un accompagnement complet.
- Être force de proposition, fiable, positif et engagé dans la qualité du service.
- Faire preuve d'une forte autonomie au quotidien dans un environnement à taille humaine.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.