Le cabinet CM Recrutement recherche pour l'un de ses clients, un Technico-commercial en Protection Sociale et Conseil en Gestion de Patrimoine H/F en CDI. Ce poste stratégique intervient dans un contexte de croissance du cabinet.
L'entreprise :
L'agent général, développe une approche résolument qualitative centrée sur l'hyper-satisfaction client. Le portefeuille est majoritairement composé de TNS, entreprises et de particuliers travaillés sur des enjeux patrimoniaux. L'agence est structurée autour d'un binôme Agent - Collaborateur. L'environnement offre une grande autonomie et un accompagnement direct.
Les produits travaillés couvrent : épargne, retraite, prévoyance, santé, assurance emprunteur, en individuel et collectif. L'agence est également habilitée IOBSP, elle souhaite développer la banque et des actions évènementielles (réunions clients, recommandation.).
Missions :
Le poste couvre l'ensemble du cycle client, de la relation à la gestion, avec une dimension forte de conseil et de développement.
Gestion et suivi du portefeuille :
- Prendre en charge un portefeuille de clients mono-équipés ou faiblement équipés.
- Transformer ces clients en clients actifs par un conseil structuré.
- Gérer la vie des contrats : souscription, avenants, modifications, suivi administratif.
- Suivre l'avancement des dossiers auprès du back-office.
Développement commercial et conseil :
- Conduire des rendez-vous en agence ou chez les clients, selon leurs disponibilités.
- Développer la recommandation, organiser ponctuellement des évènements pour créer du flux.
- Assurer un conseil patrimonial de premier niveau et identifier les besoins complémentaires.
- Contribuer au développement de l'activité bancaire.
Relation client et autonomie :
- Assurer un accompagnement complet.
- Être force de proposition, fiable, positif et engagé dans la qualité du service.
- Faire preuve d'une forte autonomie au quotidien dans un environnement à taille humaine.
Profil recherché :
Le poste s'adresse à un profil expérimenté disposant d'au moins 5 années d'expérience en protection sociale, assurance, banque ou gestion de patrimoine.
Compétences attendues :
- Expérience en protection sociale (prévoyance, santé, retraite) et appétence patrimoniale.
- Aisance relationnelle, sens du service, posture de conseil.
- Capacité à gérer des clients à enjeux, souvent seniors, avec des problématiques techniques.
- Forte autonomie, sens de l'organisation, maturité professionnelle.
- Expérience en collectif ou en banque : un atout apprécié.
Même si vous ne cochez pas toutes les cases, osez postuler : votre potentiel, votre savoir-être et votre envie d'apprendre seront pleinement valorisés.
Conditions proposées :
- CDI 35h
- Rémunération fixe : 30 à 32 k€
- Variable déplafonné sur les affaires nouvelles
- Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30, du lundi au vendredi
Processus de recrutement :
1. Appel téléphonique de CM Recrutement
2. Entretien physique ou visio avec CM Recrutement
3. Deux entretiens avec l'agent général
4. Demi-journée d'immersion professionnelle au sein de l'agence
Candidature
Merci d'envoyer votre CV via la plateforme ou à l'adresse suivante : candidature.efabd5c8-932f-478c-a264-8f909de240cf@jarvi.tech
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