- Gérer un portefeuille de clients. Il peut ainsi s'agir d'une clientèle de particuliers ou de professionnels (entreprises, artisans, commerçants, etc.).
- Conseiller les clients sur leurs projets à venir.
- Assurer le suivi des comptes clients et gérer les opérations classiques (ouverture de compte, demande de crédit, etc.).
- Proposer des solutions de financement, de crédit ou encore d'épargne.
- Présenter les offres et services bancaires proposés par l'établissement.
- Effectuer l'actualisation des fichiers et dossiers clients.
- Peut aussi proposer des produits d'assurances
- Peut travailler le samedi
Peut travailler au sein d'agences bancaires, bureaux de poste, organismes de créditsNiveau bac +2 à bac +5
Bonne présentation
Elaborer des propositions commerciales
Techniques de vente et commerciales
Développer un portefeuille client
Réaliser le bilan de la situation d'un client
Mode de paiement
Réglementation bancaire
Analyse comptable et financière
Le chargé de clientèle banque doit aussi être doté d'un bon sens relationnel et avoir de la patience pour faire face au grand nombre de clients à gérer.
Le chargé de clientèle banque doit se montrer curieux et à l'écoute afin de mieux connaître les clients et de répondre au mieux à leurs besoins.
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