La Patrimoniale recrute !
Nous recherchons un(e) assistant(e) administratif(ve), commercial(e) pour accompagner les gérants de notre société spécialisée en gestion de patrimoine dans leurs missions quotidiennes. www.lapatrimoniale.nc
Vos principales missions :
1. Missions réglementaires :
o Veiller au respect des obligations légales et réglementaires liées au métier de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et de Courtier en Assurance (KYC, conformité, lutte anti-blanchiment, protection des données personnelles).
o Assurer le suivi des procédures internes en lien avec la conformité.
o Préparer et archiver les documents nécessaires pour les contrôles réglementaires et les audits.
o Assister dans la gestion des rapports réglementaires annuels (rapports d’activité, fiches de conformité).
o Participer à la veille réglementaire et maintenir une documentation actualisée.
2. Gestion administrative :
o Préparation des dossiers : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscription, arbitrage, versements etc).
o Réalisation de différentes missions d’accueil : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier.
o Gestion des agendas, organisation des rendez-vous et réunions.
o Mise à jour des bases de données clients ainsi que les statistiques du cabinet.
3. Support commercial :
o Suivi des dossiers en cours et relances administratives.
o Assistance dans la préparation des présentations commerciales et des simulations financières.
o Gestion des appels entrants et relation avec les clients.
o Coordination avec les partenaires et fournisseurs.
o Participer à la commercialisation des contrats de prévoyance.
4. Missions marketing :
o Contribution à la création et à la gestion de supports marketing (brochures, newsletters, présentations, réseaux sociaux).
o Aide à l’organisation d’événements (conférences, webinaires, rencontres clients).
o Participation à la mise en place et au suivi des campagnes de communication digitales (emailing, publicités en ligne).
Profil recherché :
* Expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire, idéalement dans une banque ou organisme d’assurance.
* Qualités requises : confidentialité, autonomie, rigueur, polyvalence et excellentes compétences relationnelles. Vous avez un bon sens de l’organisation et savez gérer les priorités.
* Aisance avec les outils informatiques, notamment les outils bureautiques comme Pack Office.
* Connaissance des obligations réglementaires (KYC, LCB-FT, RGPD) ou intérêt pour développer ces compétences.
Esprit d’équipe et goût pour le service client.
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