ECOLE DE FINANCE BANQUE ASSURANCE L'école Exchange Collège Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Patrimoine Financier Junior pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un établissement bancaire ou d'une société de conseil financier, vous serez accompagné(e) pour :
- Participer à l'analyse de la situation patrimoniale et financière des clients ; - Contribuer à la préparation des propositions de stratégies d'investissement (placements, fiscalité, assurance-vie, immobilier) ; - Appuyer les conseillers dans l'élaboration de bilans patrimoniaux ; - Réaliser des veilles juridiques, fiscales et financières ; - Assurer une relation de suivi client : réponses aux demandes, mise à jour des dossiers, suivi administratif.
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