Conseiller en gestion de patrimoine

Offre d'emploi – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Localisation : Boulogne Billancourt

Type de contrat : Indépendant

️ Temps de travail : Temps plein

À propos de PREDICTIS

PREDICTIS est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine, leader sur son marché. Depuis notre création, nous accompagnons particuliers et professionnels dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche repose sur la proximité, l’expertise et la performance.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, passionné(e) par la finance et soucieux(se) de répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Vos missions

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour principales missions :

* Développer et fidéliser un portefeuille clients (salariés, professions libérales, dirigeants, retraités, etc.)
* Réaliser un audit patrimonial complet pour chaque client
* Proposer des solutions personnalisées : placements financiers, immobilier, optimisation fiscale, prévoyance, retraite, transmission
* Accompagner vos clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale
* Assurer une veille réglementaire et économique constante
Ce que nous vous offrons
* Un accompagnement personnalisé à votre prise de poste
* Une formation continue sur les produits et les outils
* Des outils digitaux performants pour piloter votre activité
* Une rémunération attractive
* Une ambiance de travail stimulante et des perspectives d’évolution
Candidature

Envoyez votre CV à : n.kaidi@predictis-mia.com


Senior Consultant - Asset & Wealth Management Consulting - Paris


Conseiller bancaire/Conseillère bancaire


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine


Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)


ALTERNANT(E) –Conseiller clientèle à distance - BRED TUTELLES - (F/H)


Conseiller en Investissements Financiers


Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine


Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine


Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine


Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Villeneuve-St.-Georges, Île-de-France, France €40,000.00-€50,000.00 5 days ago


Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine


Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants


Conseiller en gestion de Patrimoine junior


Consultant Transformation Wealth Management


Banquier Privé Wealth Management - Paris H/F


Consultant en Gestion Privée, Ingénieur Patrimonial - H/F

#J-18808-Ljbffr