Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine et de la rentrée 2025, l'Istef recrute pour une de ces entreprises partenaires, un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance.
Votre mission, si vous l’acceptez :
Accompagnement et conseil client :
Analyse des besoins et des objectifs des clients
Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées
Proposition de solutions en investissements financiers, immobiliers et assurances
Suivi et gestion des dossiers :
Participation aux études patrimoniales et simulations financières
Rédaction de bilans patrimoniaux et préparation des rendez-vous clients
Veille réglementaire et fiscale pour optimiser les conseils
Développement et relation client :
Participation aux rendez-vous clients avec les conseillers seniors
Prospection et fidélisation d’un portefeuille clients
Organisation d’événements et d’ateliers patrimoniaux
Votre profil :
Sens de l’analyse, rigueur et esprit de synthèse
Aisance relationnelle et goût du conseil
Maîtrise des outils bureautiques et intérêt pour la finance et l’immobilier
Prêt.e à donner un coup d’accélérateur à votre avenir professionnel ?
Postulez dès maintenant via l’ISTEF et décrochez votre alternance en gestion de patrimoine !
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