Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Overview

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) – 6 postes à pourvoir. Avantages : Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel.

À propos de nous : CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, créé en 2004, réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d\une journée immersion !


Responsabilités

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d\investisseurs


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d\actifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d\activité : Activités des agents et courtiers d\assurances


Employeur

0 salarié (n\ayant pas d\effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l\année de référence)


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